Ⅰ. 暮らしの基本情報｜Basic Information
1-05 金融資産管理表｜Financial Assets
預貯金や投資信託、株式など、いくつかの金融機関に分かれている金融資産。どこに、どのような資産があるのかをまとめて確認できる、金融資産管理表を作りました。
HAPPY CLOVER Planner「暮らしを整える手帳」シリーズの、A5サイズの無料リフィルです。
金融資産管理表について
1ページに4件分の情報を記入できます。
記入項目は、次のとおりです。
- 金融機関名・資産の種類
- 商品名
- 名義
- 残高・評価額・確認日
- 用途・目的
- メモ
資産ごとに枠を分けた、シンプルなモノクロデザインです。残高や評価額と一緒に確認日を書いておくことで、いつ時点の情報なのかを見返しやすくなります。
使い方
通帳や金融機関のアプリ、取引報告書などを確認しながら、現在保有している資産の情報を書き込んでみてください。
「資産の種類」欄には、普通預金・定期預金・投資信託・株式などを、「商品名」欄には、具体的な商品名や銘柄名を記入できます。
「用途・目的」欄には、生活費・教育費・老後の備えなどを、「メモ」欄には、満期日や次に確認したいことなどを書き添えておくと便利です。
ご自身と家族の資産でページを分けたり、月末や年末など同じタイミングで記録したりする使い方もできます。評価額が変わる資産は、確認した日の金額として記録しておきましょう。
※暗証番号やログインパスワードは記入せず、記入後の用紙は他の人の目に触れない場所で大切に保管してください。
サイズ・印刷方法
- 用紙サイズ：A5（148 × 210mm）
- 向き：縦
- ファイル形式：PDF
- 記入件数：1ページ4件分
- 左側に18mmの穴あけ用余白あり
A5用紙を選び、「実際のサイズ」または「100％」で印刷してください。
穴をあけて使用する場合は、お使いのバインダーに対応したA5用の6穴パンチ、または20穴パンチをご使用ください。穴をあける前に、印刷面と穴の位置をご確認ください。
無料ダウンロード
下のリンクからPDFをダウンロードしてご利用ください。
